Enjoy aprueba su reestructuración judicial para resolver su delicada situación

La junta de acreedores de la operadora de juego chilena Enjoy SA ha aprobado su reestructuración judicial para resolver su delicada situación financiera y evolucionar de forma sostenible. Todavía, sin embargo, faltan algunos pasos para concluir la reestructuración. 

El acuerdo, según ha informado la compañía al mercado, tiene por objeto continuar con la implementación de la estrategia que ha aplicado la compañía para garantizar su sostenibilidad. Para ello, es imprescindible la reestructuración de la deuda y la venta de algunos activos para destinar el producto de dichas ventas al pago anticipado obligatorio a los acreedores. Por último, está pendiente la reestructuración corporativa. 

La reestructuración cuenta con varias fases. Durante la primera etapa, el acuerdo contempla una serie de condiciones que deberán verificarse para la restructuración de los créditos afectos al acuerdo. Vencido el plazo de 90 días sin que se verifiquen las condiciones de repactación, la sociedad deberá pagar el 100% de los créditos sujetos al acuerdo, que estarán vencidos a todos los efectos.

Posteriormente, la segunda etapa comenzará cuando se verifiquen las condiciones de la repactación o se renuncien en los términos indicados por el acuerdo, y durará hasta el pago

total y completo de los bonos internacionales, los de renta fija y el acreedor del financiamiento bancario. Estos serán repactados en los términos que se han acordado para cada clase de bonistas. Los términos y condiciones están fijados en el documento de este acuerdo, en la información para inversionistas de Enjoy SA. 

El acuerdo también contempla que Enjoy lleve a cabo una reestructuración corporativa de

las sociedades que componen el grupo empresarial, de modo tal que se logre la estructura establecida en el Anexo N° 2, que deberá materializarse en las etapas y plazos fijados para ello.

Aparte de la reestructuración de la sociedad principal, Enjoy también podrá aportar o transferir activos a una sociedad filial de la compañía. En el plazo de 30 días desde la fecha de la Junta de Acreedores, Enjoy podrá acordar un compromiso de financiamiento destinado a solventar las necesidades de operación normal de Enjoy, Enjoy Gestión Limitada y Enjoy Consultora S.A., para lo cual podrán, alternativamente, celebrar contratos de financiamiento, contratos de prestación de servicios, cesión de créditos o contratos de pagos de comisiones, que permitan dicha operación normal. 

Si Enjoy no alcanza un acuerdo satisfactorio respecto a estos compromisos de financiamiento, ello no constituirá un incumplimiento del acuerdo.

La junta de acreedores ha designado a Juan Ignacio Jamarne Torres como interventor. Éste

ejercerá sus funciones mientras esté vigente el acuerdo, y deberá vigilar el cumplimiento del mismo por parte de la sociedad.

Para supervigilar el cumplimiento de las estipulaciones del Acuerdo, se ha designado también a una Comisión de Acreedores integrada por cinco miembros titulares y cinco suplentes, compuesta por tres miembros elegidos por los tenedores de bonos internacionales, un miembro elegido por el Acreedor del Financiamiento Bancario y un miembro elegido por los Tenedores de Bonos Locales. 

La composición de esta Comisión de Acreedores variará según se cumplan ciertas condiciones detalladas en la Sección XVIII del Acuerdo. Los miembros de la Comisión de Acreedores elegidos en la Junta de Acreedores por los Tenedores de Bonos Internacionales fueron Moneda Renta CLP Fondo de Inversión, Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión y Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión; el miembro de la Comisión de Acreedores elegido por el Acreedor del Financiamiento Bancario es Banco Internacional; y el miembro elegido por los Tenedores de Bonos Locales es Banco de Chile.